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LCD面板产能逐渐集中到中国大陆的趋势延续
时间: 2021-04-14 12:00 浏览次数:
天下大势,浩浩汤汤。遥想10年前,中国电子产业面对的现实是“缺芯少屏”。10年之后,随着“双子星”京东方和TCL华星孤独的逆周期崛起之旅,“少屏”标签已被雨打..
天下大势,浩浩汤汤。遥想10年前,中国电子产业面对的现实是“缺芯少屏”。10年之后,随着“双子星”京东方和TCL华星孤独的逆周期崛起之旅,“少屏”标签已被雨打风吹去,如今中国大陆已经成为全球最大的LCD显示屏产能集中地。

但事关一国基石产业的定价权之战,从无岁月静好,只有星夜兼程。4月9日晚间,TCL科技(SZ:000100)一纸公告,预示着全球LCD产业即将迎来最后一战,中国半导体显示龙头进军全球中尺寸IT面板领域。

根据公告,TCL计划投资350亿元,在广州新建高世代LCD产线,被称为“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”,简称t9项目。该项目主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏(包括显示器、笔记本电脑、平板电脑),车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器,商用显示面板等,产能达到180K/月。

透过现象看本质,TCL科技主动发起的这场LCD产业“最后一场战争”,意以高世代产线技术、效率与产能优势,清剿日韩、中国台湾在LCD产业剩余的落后产能——主要是IT产品的产能。这一战的实质,其实是在复制当年TV产业的战法,以一战之力,完成IT产业链从日韩、中国台湾向中国大陆转移。

这一战的现实意义无需渲染,当前全球新能源汽车、AIoT行业正在面临的芯片荒困境是最冷酷的注脚。对应到中国IT产业,小米、华为的显示器、笔记本等IT产品,以及新能源汽车显示屏幕需求的强势崛起,对于以TCL为首的中国供应链跟进保障要求只有:快,以及更快。

一、LCD的最后一战,收官中尺寸

站在现在的时点上,中国面板军团的发展空间更需要新的逻辑来支撑。具体到TCL科技本身,新的布局较多,比如生产柔性OLED的T4线良率逐渐爬坡、入股中环、OLED的喷墨打印生产技术等。

但在2-3年的维度内,最大的支撑点仍在于核心比较优势——对LCD面板的经营,毕竟全球面板1200亿美元的市场规模中,LCD占比超过70%,是绝对的主流。而本次TCL加码LCD最新产线的投资,用一句话形容就是“宜将剩勇追穷寇”。

【1】不进则退的生意

可能很少有行业像面板这样血雨腥风,翻开面板行业几十年的历史,日本、韩国、中国台湾地区、大陆轮番上阵厮杀,京东方也曾经一度靠补贴支撑才不至于因为连续亏损而被迫退市。

不得不说,这个行业是勇敢者的游戏,成王败寇。

对于进攻方来说,首先要保持技术的领先,所以我们看到诸如TCL科技的研发费用率在持续提升,同时还要保持产能的绝对优势,因此自建产能和并购成为龙头的必然选择。

对于守城者来说,对手不存在可以让你守住一亩三分地过点安稳的小日子,分而治之的操作空间拉长了看是不存在的,当年日本面板企业走过的路,如今韩国和中国台湾的企业也终将面对。



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